1942年，日寇对我大青山抗日游击根据地发动了前所未有的“大扫荡”。刘振和带领的骑兵部队奉命阻击敌人，掩护大部队撤退。日军集结优势兵力，飞机大炮连环轰炸我军阵地，刘振和部伤亡很大，不得已分散撤退以保存实力。撤退途中，刘振和带领的小分队奇袭炮兵阵地，击毙了日军大佐黑石，炸毁炮兵阵地，并且获得了日军重要情报。 刘振和从电报员陈波截获的日军电报中得知敌人调来一支特种部队来对付自己，他们的指挥官叫龟田。双方斗智斗勇，刘振和终于脱离了困境。 终于得到了大反攻的消息，刘振和经过深思熟虑决定趁日军后防空虚时混入敌人内部得到密码本破译电码，发出干扰敌人的错误信息，以此配合大部队进攻。经过艰苦的战斗，刘振和部成功破译了密电码，在他们的策应下，八路军大青山部队里应外合，一举粉碎了日军对我根据地的所谓“蓖梳式清剿”策略。
战争片